По словам фондов прямых инвестиций и консультантов, в то время как ранее страны Персидского залива были местом, куда группы по выкупу отправлялись для сбора денег для инвестирования в другие рынки, они все чаще стремятся создавать команды на местах, инвестировать в местные предприятия и помогать развивать управляющих активами региона.
По данным исследовательской компании Prequin, глобальный сбор средств для альтернативных инвестиций, в том числе прямых инвестиций, за год до 1 ноября упал на 21% до 972 млрд долларов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Рост процентных ставок привел к увеличению прибыли, которую инвесторы могут получить от конкурирующих классов активов, таких как облигации.
Поскольку их деньги становятся все более важными, фонды Персидского залива поощряют частные инвестиционные компании инвестировать на местном уровне в планы постнефтяного будущего. К ним относятся диверсификация за счет других источников энергии, таких как водород, превращение государственных компаний в региональных чемпионов, привлечение иностранных инвестиций и создание рабочих мест.
«Построение партнерства, основанного на взаимности, в настоящее время необходимо для достижения успеха в Персидском заливе», — сказал Франсуа Айсса-Туази, руководитель отдела по связям с инвесторами в фонде прямых инвестиций Ardian.
В январе компания Ardian открыла офис в Абу-Даби, и в настоящее время в ее команде работают 12 человек. «Цель состоит в том, чтобы к концу следующего года привлечь 25 человек. Вскоре в нашем офисе появится команда по инвестициям в водородный сектор», — сказала Айсса-Туази.
В кулуарах прошедшей на прошлой неделе инвестиционной инициативы будущего (FII), получившей название "Давос в пустыне", заместитель управляющего суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии подчеркнул необходимость того, чтобы иностранные инвесторы базировались здесь, если они хотят привлечь деньги из богатых фондов и семей страны.
«(Скоро это станет) обязательным условием присутствия здесь ваших людей для управления деньгами ПИФ», - сказал Язид А. аль-Хумид из Фонда государственных инвестиций (ПИФ). «Мы говорим, что это стимул. В ближайшем будущем мы хотим видеть людей здесь, на местах. Рынок здесь». Фонды прямых инвестиций понимают это.
Канадский управляющий активами Brookfield недавно открыл офис в Эр-Рияде и планирует открыть еще один в Абу-Даби, сообщил человек, знакомый с ситуацией. Брукфилд отказался от комментариев.
