Ищите изменения в руководстве PayPal (PYPL) на 2023 год. В ноябре компания, занимающаяся платежными технологиями, заявила, что ожидает увеличения операционной маржи не по GAAP как минимум на 100 базисных пунктов и роста EPS не по GAAP не менее чем на 15%. Перспективы ее операционной маржи могут еще больше возрасти, поскольку в конце прошлого месяца компания заявила, что сократит свою глобальную рабочую силу примерно на 7%, или примерно на 2000 сотрудников, чтобы противостоять сложной макроэкономической ситуации. Компания также, вероятно, представит скорректированный прогноз EPS на 1 квартал 2023 года. Консенсус теперь составляет 1,07 доллара США.
Аналитик Mizuho Securities USA Дэн Долев внимательно следит за долей рынка PayPal (PYPL) по сравнению с Apple Pay. Анализ фирмы показывает, что тенденции трафика, отправленного в PayPal от ключевых партнеров по оплате электронной коммерции, в январе ухудшились. Это «может быть связано с более широким замедлением роста электронной коммерции», а не с «существенным снижением доли рынка на кассе», сказал он. В результате Долев понизил свой прогноз роста выручки на 2023 год до +10% с его предыдущей оценки +14%.
В связи с недавним объявлением об увольнениях он увеличил оценку Mizuho по марже на 2023 год до 22,2% по сравнению с 21,4% ранее. Его оценка роста прибыли на акцию в 2023 году снизилась до +17% с +18% ранее. Ожидается, что в четвертом квартале 2022 года PayPal (PYPL) опубликует скорректированную прибыль на акцию в размере 1,20 доллара США на акцию, согласно средней оценке 38 аналитиков, по сравнению с 1,08 доллара США в третьем квартале и 1,11 доллара США в четвертом квартале 2021 года. На декабрьской конференции президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман сказал, что прибыль за четвертый квартал может немного превысить прогноз (1,18-1,20 доллара), опубликованный в ноябре. В то время консенсусная оценка составляла 1,19 доллара. Ожидается, что выручка в 4 квартале увеличится до 7,39 миллиардов долларов США, согласно консенсус-прогнозу, с 6,85 долларов США в предыдущем квартале и с 6,92 долларов США в 4 квартале 2021 года.
Ранее на этой неделе аналитик Raymond James Джон Дэвис понизил свою рекомендацию по PayPal (PYPL) до «Рыночная работа» с «Выше рынка», поскольку он считает, что прогноз по доходам на 2023 год, вероятно, подразумевает отрицательный рост для ее фирменных кассовых продуктов, которые приносят более высокую прибыль, чем ее небрендированные предложения. Участник SA Азиатский инвестор, настроенный оптимистично в отношении PYPL, сказал, что в результатах четвертого квартала он рассмотрит три ключевых показателя: новые счета, свободный денежный поток и прогноз на 2023 финансовый год.
