Российский производитель стальных труб Трубная Металлургическая Компания (TRMK) сообщил в четверг, что проводит вторичное публичное размещение (SPO) около 15 миллионов обыкновенных акций по цене от 205 до 235 рублей (2,13-2,44 доллара) за акцию.
Размещение российских акций стало редким явлением после начала спецоперацию в Украине в феврале 2022 года. Компания по производству электросамокатов Whoosh (WUSH.MM) была единственной российской компанией, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO) в 2022 году, но ее ее дебют привлек менее половины от первоначальной цели и в значительной степени зависел от российских розничных инвесторов в задаче привлечения капитала.
В ТМК заявили, что размещение укрепит ее позиции на рынках акционерного капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения количества акций в свободном обращении и повышения ликвидности. "Кроме того, увеличение количества акций в свободном обращении станет шагом на пути к включению акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской биржи", - говорится в сообщении ТМК.
TMK Steel Holding, владеющий 90,6% акций ТМК, разместит в ходе SPO акции, составляющие около 1,5% от общего количества акций ТМК, сообщили в ТМК. Окончательная цена предложения будет установлена не позднее 29 сентября.
Инвесторы, принявшие участие в SPO, получат право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO через шесть месяцев после завершения размещения, сообщили в ТМК. После завершения SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке, а средства, привлеченные акционером TMK Steel Holding, будут направлены в ТМК.
Привлеченные компанией денежные средства будут направлены на сокращение долга и другие корпоративные цели, сообщили в ТМК. Акции ТМК, зарегистрированные на Московской бирже, торговались на уровне около 222 рублей за штуку по состоянию на 07:18 GMT, что на 2,6% ниже, чем днем ранее.
