В сочетании с результатами и прогнозами Meta* Platforms (NASDAQ: META) за четвертый квартал, которые ошеломили Уолл-стрит на этой неделе, компания, возглавляемая Марком Цукербергом, все больше внимания уделяет «эффективности», упомянув об этом более 40 раз в отчете о прибылях и убытках.
В связи с стремлением к большей оптимизации финансовый директор Meta (META) Сьюзан Ли теперь ожидает, что расходы компании за весь 2023 год составят от 89 до 95 миллиардов долларов США по сравнению с предыдущим прогнозом в 94–100 миллиардов долларов США. Хотя отчасти это связано с уменьшением численности персонала, значительная часть сокращения расходов связана с уменьшением капитальных затрат, особенно в центрах обработки данных, что может иметь последствия для Arista Networks (NYSE: ANET), Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Pure Storage (NYSE: PSTG).
Аналитики Wells Fargo заявили в исследовательском отчете, что «с боковой точки зрения» инвесторы могут рассматривать прогноз снижения капиталовложений Meta, как и ожидалось, как «чисто-негативное прочтение» для таких компаний, как Arista Networks (ANET), Nvidia ( NVDA) и Pure Storage (PSTG)». Они отметили, что прогноз капитальных расходов Meta (META) в размере от 30 до 33 миллиардов долларов США по сравнению с предыдущим прогнозом от 34 до 37 миллиардов долларов США представляет собой снижение на 2% по сравнению с прошлым годом. Считается, что во многом это связано с переходом на новую архитектуру центра обработки данных, которая является «более рентабельной» и может поддерживать рабочие нагрузки для искусственного интеллекта и задачи, не связанные с ИИ.
В отчете Meta (META) о прибылях и убытках Ли описал переход на новую архитектуру как способ предоставить компании «больше возможностей», поскольку она лучше понимает свои потребности в искусственном интеллекте с течением времени. Ли также сказал, что компания собирается «оптимизировать» или повысить эффективность своего подхода к созданию центров обработки данных. Теперь Meta (META) будет строить базовые планы с меньшей начальной емкостью и меньшими затратами денег, но затем, при необходимости, добавлять емкость. Эти комментарии, похоже, указывают на то, что некоторые поставщики этой компании могут быть затронуты.
Arista (ANET), возглавляемая генеральным директором Джейшри Уллалом, вероятно, получила 10% или более своего дохода от Meta (META) в 2022 году, поскольку компания построила свои сети искусственного интеллекта. Для Nvidia (NVDA) компания развернула 16 000 графических процессоров, чтобы помочь построить суперкомпьютер Meta (META) Research SuperCluster, который может стать «самым быстрым в мире». RSC обучается обработке естественного языка и компьютерному зрению для исследований и однажды сможет обучать модели «с триллионами параметров», заявила Meta в прошлом году.
Кроме того, Pure Storage (PSTG) также внесла свой вклад в RSC, сообщила команда Wells Fargo, предоставив свои массивы хранения данных на флэш-дисках для суперкомпьютера. В течение многих лет инвесторы требовали, чтобы Meta (META) стала более эффективно распоряжаться своими деньгами, а некоторые аналитики называли более широкий технологический сектор тратами, как «рок-звезды 1980-х». Наконец, компания прислушалась, и инвесторы порадовали ее. Однако некоторым из его клиентов может не повезти.
*организация, признанная экстремистской в РФ
