Американские фондовые индексы закрылись снижением в среду, на следующий день после того, как отчет показал, что американцы занимали больше, чем когда-либо, по своим кредитным картам в последнем квартале, и на день раньше, чем данные об инфляции индекса потребительских цен США (ИПЦ), которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.
«Сегодня рынки просто раскачиваются. И причина этого в том, что завтра будет опубликован отчет CPI за июль», — сказал Джейсон Крупа, вице-президент по управлению активами Lenox Advisors.
Во вторник Федеральный резервный банк Нью-Йорка заявил, что долг США по кредитным картам превысил 1 триллион долларов, а президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что центральный банк США, возможно, находится на той стадии, когда он может оставить процентные ставки без изменений.
«С ростом цен на нефть потребитель является основой экономики. Если они слишком натянуты и перестали тратить, это еще больше подталкивает нас к повествованию о рецессии», — сказала Джина Болвин, президент Bolvin Wealth Management Group в Бостоне.
По данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность того, что ставка не будет повышена на следующем заседании ФРС в сентябре, в 86,5%. Акции мегакапитализации, чувствительные к ставкам, и технологические акции, которые возглавили ралли Уолл-стрит, такие как Nvidia (NVDA), Apple (AAPL) и Tesla (TSLA), снизились на 0,8–4,8%.
Ожидается, что индекс потребительских цен за июль, который будет опубликован в четверг, покажет небольшое ускорение по сравнению с прошлым годом. В месячном исчислении потребительские цены вырастут на 0,2%, как и в июне.
В июле потребительский сектор Китая впал в дефляцию. По данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен (ИПЦ) во второй по величине экономике мира снизился впервые с февраля 2021 года.
Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) упал на 191,13 пункта, или 0,54%, до 35 123,36 пункта, S&P 500 (.SPX) — на 31,67 пункта, или 0,70%, до 4 467,71 пункта, а Nasdaq Composite (.IXIC) — на 165,93 пункта, или 1,2%, до 13 718,40.
Потери последовали за широкой распродажей во вторник после того, как рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги нескольких малых и средних банков. В среду крупные банки увеличили эти потери: Bank of America (BAC) упал на 0,8%, а Wells Fargo (WFC) — на 1,3%.
Четыре из 11 ведущих секторов S&P 500 выросли, при этом акции энергетических компаний (.SPNY) возглавили рост на 1,22%, достигнув почти шестимесячного максимума, отслеживая скачок цен на сырую нефть.
Акции владельца казино Penn Entertainment (PENN) выросли на 9,1% после сделки на 2 миллиарда долларов с ESPN Walt Disney (DIS) по запуску бизнеса спортивных ставок.
Акции Walt Disney упали на 0,7%, сведя на нет ранний рост в преддверии квартальных результатов, которые должны быть опубликованы после звонка.
Акции Lyft (LYFT) упали на 10%, несмотря на сильный прогноз прибыли, поскольку компания дала понять, что удвоит конкурентоспособные цены, чтобы догнать конкурента Uber (UBER).
По данным Refinitiv, из 443 компаний S&P 500, опубликовавших результаты по состоянию на вторник, 78,6% превзошли ожидания аналитиков.
«Это может быть отчасти из-за того, что (рынок) переваривает тот факт, что мы превзошли ожидания (по прибыли), но эти ожидания снижались квартал за кварталом», — сказал Крупа.
Объем на биржах США составил 11,06 млрд акций по сравнению со средним показателем в 10,89 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней. Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,18 к 1; на Nasdaq соотношение 1,63 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 показал 16 новых 52-недельных максимумов и 7 новых минимумов. Nasdaq Composite зафиксировал 60 новых максимумов и 178 новых минимумов.
