Фьючерсы на американские и европейские акции колебались между небольшой прибылью и убытками, в то время как азиатские акции выросли, так как инвесторы сделали ставку на то, что худшее из глобальных последствий американского банковского сектора уже позади. Финансовые показатели были одними из крупнейших в среду в Токио и Гонконге, где индекс Hang Seng вырос более чем на 1%.
Фондовые индексы США выросли к закрытию вторника, что способствовало изменению настроений в Азии. Трейдеры также переваривали множество экономических данных из Китая, где розничные продажи выросли так же, как и предполагалось, в то время как промышленное производство было немного ниже, чем прогнозировалось. Народный банк Китая добавил больше ликвидности, чем ожидалось, сохранив ключевую кредитную ставку без изменений.
Рост продаж жилья стал одним явно положительным сигналом, отразившимся в ралли индекса недвижимости на материке. Индикатор силы доллара немного вырос после снижения четвертый день подряд. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла примерно на семь базисных пунктов после восстановления ставки на 27 базисных пунктов во вторник. Он по-прежнему остается значительно ниже уровня середины прошлой недели после самого большого трехдневного спада за последние десятилетия.
Доходность 10-летних облигаций Японии выросла, в то время как ставка 20-летних облигаций выросла на 17 базисных пунктов после того, как центральный банк предложил покупать меньше долгосрочных облигаций, чем планировалось в среду. Цены на свопы вернулись к позиционированию Федеральной резервной системы для повышения ставок на четверть процентного пункта на следующей неделе после того, как шансы на повышение упали почти до 50-50 в понедельник. Внимательно отслеживаемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,5% в феврале, что немного превышает медианную оценку в 0,4%, и этого достаточно, чтобы оказывать давление на политиков с целью повышения ставок.
«Мы считаем, что инфляция достигла своего пика, и ФРС еще раз повысит ставку на 25 базисных пунктов, и это все», — сказал Марк Мэтьюз, руководитель отдела азиатских исследований Bank Julius Baer & Co., в эфире Bloomberg TV. Он сказал, что регуляторная поддержка после краха Silicon Valley Bank была очень важна, но не обязательно положит конец таким инцидентам.
«Побочный эффект эпохи сверхнизких процентных ставок, а затем и Covid все еще очень сильно с нами», — сказал Мэтьюз.
Комментарии рейтинговых компаний по финансовому сектору подчеркивают, что настроения, вероятно, останутся неустойчивыми после крупнейших банкротств американских банков со времен финансового кризиса. Moody’s Investors Service сократило свой прогноз по сектору после трех банковских крахов за последние несколько дней. Банк First Republic спровоцировал остановку волатильности после того, как S&P Global Ratings поместил компанию в негативную зону наблюдения.
На других рынках нефть выросла с самого низкого уровня закрытия за три месяца, поскольку трейдеры оценивали перспективы спроса. Золото выдержало падение, которое частично смягчило трехдневный рост более чем на 5%.
