В четверг фондовые индексы США резко выросли, а доллар подскочил, поскольку хорошие экономические данные не смогли сдвинуть с места ожидания того, что Федеральная резервная система оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на следующей неделе.
Ралли привело к росту широкого спектра активов. Все три основных фондовых индекса закрылись ростом, как и все 11 основных секторов индекса S&P 500. Доллар подскочил до шестимесячного максимума, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, а фьючерсы на сырую нефть достигли самого высокого уровня в этом году, что помогло акциям энергетических компаний (.SPNY) превзойти рынок в целом.
Ряд экономических данных, опубликованных до открытия торгов, показал, что цены на энергоносители, особенно на бензин, в значительной степени стали причиной более высоких, чем ожидалось, цен производителей и превзошедших консенсус показателей розничных продаж.
«Есть причина, по которой ФРС уделяет особое внимание базовой инфляции», — сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорке. «Цены на продукты питания и энергоносители нестабильны и сезонны, поэтому (отчет PPI) не изменит свое поведение в предстоящий период».
"Базовый индекс цен производителей продолжал замедляться в годовом исчислении, а розничные продажи росли", - добавил Гриски. «Это не слабая экономика».
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня, но также намекнул, что это последнее повышение будет последним.
«Как только один центральный банк решает сделать паузу, все присоединяются», — сказал Майкл Грин, главный стратег компании Simplify Asset Management в Филадельфии. «Существует общее ощущение, что цикл повышения ставок на данный момент завершен».
Финансовые рынки прогнозируют 97%-ную вероятность того, что ФРС сохранит целевую ставку по федеральным фондам на уровне 5,25%-5,50% по завершении заседания по денежно-кредитной политике на следующей неделе, а также растущие 66,7%-ные шансы сохранить твердую позицию на последующем ноябрьском заседании. По данным инструмента FedWatch CME.
Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 331,98 пункта, или 0,96%, до 34 907,51, индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 37,73 пункта, или 0,84%, до 4 505,17, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 112,47 пункта, или 0,81%, до 13 926,05.
Европейские акции подскочили до самого большого однодневного процентного прироста за шесть месяцев после того, как ЕЦБ, повышающий процентные ставки в десятый раз подряд, предположил, что он находится в конце цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 1,52%, а индекс акций по всему миру MSCI (.MIWD00000PUS) прибавил 0,82%.
