Общие активы увеличились на 401,4 млрд долларов в прошлом году, что является самой высокой суммой с 2021 года, в основном за счет высоких показателей по различным стратегиям. Рост активов хедж-фондов подчеркивает, насколько влиятельна эта менее регулируемая и заемная отрасль, которая использует широкий спектр торговых стратегий и активов, на рынках. Это также показывает, что они восстановили некоторую популярность среди инвесторов. Чистый приток хедж-фондов в прошлом году составил 10,47 млрд долларов, что стало первым календарным годом, в котором больше денег поступило, чем ушло из отрасли с 2021 года. Однако в последнем квартале отток составил 12,57 млрд долларов.
Активы хедж-фондов выросли почти на 56% с 2015 года, хотя отрасль изо всех сил пыталась привлечь новые деньги от инвесторов. За последнее десятилетие отток превысил приток на 166,8 млрд долларов, что свидетельствует о том, что рост отрасли обусловлен эффективностью фондов, а не новыми деньгами. В среднем хедж-фонды показали инвесторам прибыль в размере 9,83% в 2024 году, согласно индексу HFRI Fund Weighted Composite, с положительными результатами в стратегиях акций, макроэкономики, событий и относительной стоимости. Это сопоставимо с доходностью S&P 500 (.SPX) в размере 23,3%.
Кеннет Дж. Хайнц, президент HFR, сказал, что управляющие портфелями «готовятся к широкому спектру рыночных циклов с возможностью волатильности и дислокаций, поскольку инвесторы будут адаптироваться к новой политике в отношении процентных ставок/инфляции, законодательства и тарифов» в 2025 году. «Общий мировой капитал индустрии хедж-фондов вырос до пятого квартального рекорда подряд, поскольку управляющие, учреждения и инвесторы готовятся к радикальным изменениям политики, которые, вероятно, будут иметь значительные и далеко идущие последствия для структуры, регулирования и капитала финансового рынка США и мира», — добавил он.
Индустрия хедж-фондов достигла 4,5 трлн долларов в 2024 году
Для работы с сайтом вам необходимо авторизоваться
Статистика по теме
Инфографика по теме
Новости по теме
Goldman Sachs (GS) сообщил, что глобальные хедж-фонды укрепили медвежьи позиции на этой неделе до самого высокого уровня почти за пять лет, не назвав основных причин. Финансовый сектор был самым продаваемым сектором на американских фондовых биржах.
Инвесторы ожидают, что хедж-фонды принесут более высокую доходность с перспективой того, что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени, показал опрос инвесторов BNP Paribas (BNPP), проведенный в среду.
Глобальные хедж-фонды поспешили занять бычьи позиции в банках, страховых компаниях и на рынках капитала, так как сентябрь близился к концу, говорится в сообщении Morgan Stanley для клиентов, при этом уловив попутный ветер для финансового сектора в виде более высоких процентных ставок.