Российский кредитор Совкомбанк заявил в пятницу, что ожидает рыночную капитализацию в размере 200-219 миллиардов рублей (2,24-2,46 миллиарда долларов) после своего первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в конце этого месяца, что станет последним в небольшой череде дебютов на российском рынке.
Совкомбанк, одно из 13 официальных «системно значимых» кредитных учреждений России, находящееся под санкциями США, ЕС и Великобритании из-за действий России в Украине, который годами ждал подходящего момента для внесения в список.
В пятницу банк заявил, что надеется привлечь 10 миллиардов рублей, что значительно отличается от листингов на миллиард долларов, которые Россия видела до начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Он установил ценовой диапазон размещения на уровне 10,5-11,5 рублей за акцию.
«IPO является естественным шагом в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивирующим фактором для наших сотрудников, а также предоставит дополнительные возможности для совершения дальнейших сделок слияний и поглощений», - говорится в заявлении председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.
Совкомбанк сообщил, что он уже получил предложения на половину от ожидаемого общего объема предложения от ряда крупных российских институциональных инвесторов для участия в IPO. В банке сообщили, что торги должны начаться 15 декабря.
Российские компании привлекли около 29 млрд рублей в этом году посредством IPO, при этом листинги характеризуются небольшими объемами и присутствием отечественных розничных инвесторов. Ломбардный брокер «Мосгорломбард» также объявил о своем намерении провести листинг в пятницу, ожидая, что доля акций в свободном обращении составит 36% после дебюта в начале декабря.
