Компания-разработчик программного обеспечения недавно прекратила переговоры или отложила разработку площадок в Индонезии, Великобритании, Австралии, США (Иллинойсе, Северной Дакоте и Висконсине, по словам людей, знакомых с ситуацией. Microsoft (MSFT) широко рассматривается как лидер в коммерциализации услуг ИИ, во многом благодаря тесному партнерству с OpenAI. Инвесторы внимательно отслеживают планы расходов Microsoft, чтобы получить представление о долгосрочном спросе клиентов на облачные и ИИ-сервисы.
Трудно понять, в какой степени отток центра обработки данных компании отражает ожидания снижения спроса по сравнению с временными проблемами строительства, такими как нехватка электроэнергии и строительных материалов. Некоторые инвесторы интерпретировали признаки сокращения как указание на то, что прогнозируемые закупки услуг ИИ не оправдывают огромных расходов Microsoft на серверные фермы. Эти опасения оказали давление на мировые технологические акции в последние недели, особенно на производителей микросхем, таких как Nvidia Corp. (NVDA), которые поглощают значительную долю бюджетов центров обработки данных.
Акции Microsoft упали на 2,3% до 373,32 долларов в 10:34 утра в Нью-Йорке на фоне более широкой распродажи рынка и упали примерно на 9% за год по состоянию на закрытие среды. Microsoft признала внесение изменений в свои планы центров обработки данных, но отказалась обсуждать большинство проектов. «Мы планируем потребности в мощности наших центров обработки данных на годы вперед, чтобы гарантировать, что у нас будет достаточная инфраструктура в нужных местах», — сказал представитель. «Поскольку спрос на ИИ продолжает расти, а наше присутствие в центрах обработки данных продолжает расширяться, внесенные нами изменения демонстрируют гибкость нашей стратегии».
Microsoft недавно вышла из переговоров об аренде помещения между Лондоном и Кембриджем в Великобритании на площадке, которая рекламируется как место для размещения передовых микросхем Nvidia, по словам людей, знакомых с переговорами, которые попросили об анонимности для обсуждения частной темы. Компания также приостановила переговоры о размещении центра обработки данных на площадке недалеко от Чикаго, по словам человека, знакомого с ходом переговоров. Microsoft, которая арендовала избыточные вычислительные мощности в облаке у CoreWeave Inc., недавно отказалась от предложения о получении дополнительных мощностей, заявил в интервью генеральный директор CoreWeave Майкл Интратор. Он не сообщил, сколько проектов пострадало или где они расположены, но добавил, что CoreWeave нашла другого покупателя на мощности. Акции CoreWeave упали более чем на 8%.
В некоторых случаях Microsoft задерживает строительство. Например, по словам людей, знакомых с ситуацией, она приостановила работу на части кампуса центра обработки данных, который находится примерно в часе езды от Джакарты. По словам другого человека, Microsoft также приостановила запланированное расширение на площадке в Маунт-Плезант, штат Висконсин, которая является частью комплекса, который посетил тогдашний президент Джо Байден.
Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, в течение первых шести месяцев разработки проекта в Висконсине Microsoft потратила на строительство 262 миллиона долларов. Почти 40 миллионов долларов из этой суммы ушло только на бетон. В других случаях Microsoft вела медленные переговоры. На январском совещании по доходам генеральный директор Applied Digital Corp. Уэс Камминс сообщил инвесторам, что процесс поиска арендатора для комплекса серверных ферм в Северной Дакоте был долгим. Изначально компания по центрам обработки данных вела переговоры с Microsoft, но переговоры затянулись настолько, что срок действия пункта об эксклюзивности истек, сообщили люди, знакомые с ситуацией.
С тех пор Applied Digital (APLD) вступила в продвинутые переговоры с другими игроками по аренде площадки. Компания получила дополнительное финансирование от Macquarie Asset Management для продолжения разработки проекта и ожидает, что он будет запущен в течение следующего года. Акции Applied Digital упали примерно на 8%. «За последний год мы узнали, что процесс заключения контракта на гиперскейлер чрезвычайно тщательный», — сказал Камминс на январском совещании по доходам. Компания отказалась от комментариев.
Представитель Microsoft заявил, что компания по-прежнему привержена своему проекту стоимостью 3,3 миллиарда долларов в Висконсине, который, как ожидается, будет запущен в следующем году, и сообщил, что предварительные работы по расширению уже начались. Представитель компании в Джакарте сообщил, что запланированный Microsoft облачный регион Indonesia Central будет запущен во втором квартале 2025 года, не упомянув о приостановке некоторых частей проекта. Microsoft заявляет, что по-прежнему намерена потратить около 80 миллиардов долларов на строительство центров обработки данных в своем финансовом году, который заканчивается в июне.
