Englight предложила 14 миллионов обыкновенных акций по цене 18 долларов США за акцию. Андеррайтерам был предоставлен 30-дневный опцион на покупку до 2,1 млн дополнительных акций для покрытия переразмещений. JP Morgan, BofA Securities и Barclays выступают в качестве ведущих бухгалтерских менеджеров, а Credit Suisse, Wolfe/Nomura Alliance и HSBC — в качестве менеджеров по бухгалтерскому учету.
Roth Capital Partners выступает в качестве со-менеджера сделки. Сумма сделки была уменьшена по сравнению с той, которая была предложена ранее на этой неделе и предусматривала привлечение 293 миллионов долларов. Акции Enlight также торгуются на фондовой бирже Тель-Авива под символом ENLT.
Компания Enlight, базирующаяся в Израиле, разрабатывает, финансирует, строит и управляет проектами в области возобновляемых источников энергии. Компания зарабатывает большую часть своих денег за счет продажи электроэнергии, вырабатываемой ее проектами. Она была не единственной чистой технологией, ищущей публичный листинг в США на этой неделе.
Поставщик солнечных технологий Nextracker (NXT), дочерняя компания Flex (FLEX), привлек 638 миллионов долларов в ходе IPO в четверг. SolarJuise (SJA), дочерняя компания SPI Energy (SPI) также подала заявку на публичное размещение акций.
