Листинг российских акций был редким с тех пор, как Россия начала спецоперацию в Украине в феврале 2022 года, и, как правило, он характеризуются небольшим объемом и зависит от розничных инвесторов. По подсчетам Reuters, в 2023 году компании привлекли в общей сложности около 8,5 миллиардов рублей (92 миллиона долларов) в ходе IPO и прямого листинга, что далеко от миллиардных уровней привлечения капитала, достигнутого российскими компаниями в предыдущие годы правления президента Владимира Путина. Западные банки, которые раньше выступали в качестве андеррайтеров и букбилдеров, теперь отсутствуют, а крупнейшие российские кредиторы набирают обороты.
Компания по производству электросамокатов и сдаче их в аренду Whoosh (WUSH) провела единственное в России IPO в 2022 году, собрав 2,1 миллиарда рублей (33 миллиона долларов по обменному курсу на декабрь 2022 года), что меньше, чем планировалось первоначально.
Вот российские компании, которые привлекали капитал на открытых рынках в 2023 году.
IPO/DPO
- Биотехнологический стартап Genetico (GECO) привлек в ходе IPO в апреле 179 млн рублей.
- CarMoney, финтех-сервис, принадлежащий SmartTechGroup (STG) (CARM), в июле привлек 978 млн рублей в ходе прямого публичного размещения (DPO).
- Технологическая компания «Астра» (АСТР) привлекла 3,5 млрд руб. в ходе IPO в октябре.
- Сеть мужской одежды Henderson (HNFG) привлекла в ходе IPO в начале ноября 3,8 млрд руб.
- Акции ИТ-компании Softline (SOFL.MM) (SFTL) начали торговаться на Московской бирже после прямого листинга в сентябре. Это произошло после того, как Softline отделилась от своего глобального партнера, который теперь называется NOVENTIQ.
SPO
- Банк ВТБ (VTBR) привлек 94 миллиарда рублей в ходе вторичного публичного размещения акций (SPO) в июне в рамках увеличения капитала, в результате которого неизвестный инвестор приобрел часть государственной доли в банке.
- Производитель стальных труб ТМК (TRMK) привлек 4 млрд руб. в ходе сентябрьского SPO.
