Российская сеть мужской одежды Henderson заявила в пятницу, что планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в следующем месяце, заняв место, освободившееся в результате ухода западных фирм на розничный рынок РФ.
С тех пор, как Россия начала спецоперацию в Украине в феврале 2022 года, листингов российских акций было немного. Те IPO, которые были запущены, как правило, оказались небольшими и зависели от российских инвесторов после оттока западного капитала.
Henderson, которая управляет 159 магазинами в 64 городах России и Армении, сообщила, что новые акции, как ожидается, составят основную часть предложения, а их количество в свободном обращении после IPO, как ожидается, превысит 10%.
Компания не предоставила оценку стоимости, но сообщила, что ее выручка росла в среднем на 18% ежегодно в течение последних четырех лет и достигла 12,4 млрд рублей (129 млн долларов США) в 2022 году. Знающий о сделке человек сообщил, что возможна оценка в 25-27 миллиардов рублей.
Напомним, что технологическая компания Astra (ASTR) на прошлой неделе привлекла около 36 млн долларов в ходе IPO в Москве, а источники сообщили, что золотодобывающая компания "Южуралзолото" также планирует разместить предложение в этом году.
«(Henderson) позиционируется в сегменте «доступной роскоши», где высокую долю ранее занимали мировые бренды, покинувшие российский рынок», — отмечают аналитики Альфа-банка.
Сотни иностранных ритейлеров закрыли магазины в ответ на то, что Россия проводит боевые действия в Украине, в результате чего некоторые из самых престижных улиц Москвы оказались с заколоченными магазинами, а отрасль пошатнулась от ущерба примерно в 2,5 миллиарда долларов. Российские дизайнеры и бренды помогают восполнить этот пробел.
Альфа-Банк заявил, что Henderson, вероятно, продемонстрирует самые высокие темпы роста выручки среди публичных компаний потребительского сектора России в ближайшие три-пять лет.
Ссылаясь на аналитические данные, компания Henderson сообщила, что российский рынок мужской одежды, как ожидается, вырастет до 1,14 трлн рублей в 2028 году с 550 млрд рублей в 2022 году.
