Сессия американских горок завершилась во вторник, когда акции уверенно выросли на положительной территории, поскольку трейдеры проанализировали последние комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Комментарии успокоили рыночные опасения, что более жаркий, чем ожидалось, отчет о занятости на прошлой неделе вызовет ястребиный откат со стороны политиков.
Nasdaq Composite (COMP.IND) закрылся +1,9%, S&P 500 (SP500) +1,3%, а Dow (DJI) закрылся +0,8%. Nasdaq возглавил рост основных индексов, поднявшись на 226,34 пункта и закрывшись на отметке 12 113,79. Dow Jones вырос на 265,67 пункта и закрылся на отметке 34 156,69, а S&P 500 поднялся на 52,92 пункта и закрылся на отметке 4 164,00.
Восемь из 11 секторов S&P закрылись в плюсе благодаря ралли энергетики более чем на 3%. Это произошло из-за того, что нефть подскочила более чем на 4% и закрылась выше 77 долларов США за баррель. Коммуникационные услуги и информационные технологии выросли примерно на 2,5%. Потребительские товары, недвижимость и коммунальные услуги закрылись с небольшим снижением.
Во время долгожданного появления на мероприятии в Вашингтоне, округ Колумбия, Пауэлл повторил свои мысли, которые он высказал в рамках последнего политического заявления ФРС, отметив, что экономика вступила в «процесс дезинфляции». В то время как глава ФРС добавил, что усилия потребуют «достаточного количества времени», рынки воодушевились тем фактом, что он не занял агрессивно-ястребиную позицию после отчета о занятости.
Пока Пауэлл говорил, акции не могли определить четкое направление. Когда он начал высказывать свои замечания, основные средние показатели резко выросли, но вскоре после этого изменили курс. После непродолжительного пребывания на отрицательной территории восходящий импульс вернулся, что в конечном итоге привело к заметному росту к закрытию.
С повышением акции прервали двухсессионную полосу проигрышей. В преддверии вторника трейдеры были обеспокоены отчетом о занятости в прошлую пятницу, который показал более сильный, чем ожидалось, рост заработной платы. Сохраняющаяся устойчивость на рынке труда вызвала опасения, что ФРС придется сохранять ястребиную позицию дольше, чем ожидалось, чтобы снизить инфляционное давление.
Наряду с Пауэллом, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари представлял еще одного спикера центрального банка, который попал в заголовки во вторник. Он сказал, что статистика занятости указывает на то, что у политиков есть больше работы, предполагая, что возможная ставка политики составит около 5,4%. В то время как Пауэлл доминировал в действиях во вторник, аналитик Эндрю Хехт утверждал, что «наиболее важным фактором, с которым сталкиваются рынки, могут быть предстоящие дебаты о потолке долга США, в то время как геополитическая напряженность продолжает расти».
«Рынки отражают экономическую и геополитическую ситуацию, которая остается крайне неопределенной», — сказал Хект в интервью Seeking Alpha. «Суть в том, что многие рынки никуда не движутся быстро, поскольку они ищут направление и реагируют на ежедневный цикл новостей».
Как и акции, доходность казначейских облигаций резко колебалась во время комментариев Пауэлла. В конце концов, доходность 10-летних казначейских облигаций (US10Y) выросла на 5 базисных пунктов или на 3,68%. Между тем доходность 2-летних облигаций (US2Y) выросла на 1 базисный пункт до 4,47%. Что касается отдельных акций, то акции Royal Caribbean (RCL) выросли после публикации ежеквартального отчета, который включал более узкие, чем прогнозировалось, убытки и бычий прогноз.
