S&P 500, Dow и Nasdaq растут в преддверии решения ФРС

Восстановившись после падения на 2% накануне, Nasdaq поднялся на 190,74 пункта и закрылся на отметке 11 584,55. Dow поднялся на 368,95 пункта и закрылся на отметке 34 086,04, а S&P 500 поднялся на 58,83 пункта и закрылся на отметке 4 076,60. Все 11 секторов S&P приняли участие в широкомасштабном ралли. Рост был вызван всплеском более чем на 2% в сегментах Consumer Discretionary и Materials. Недвижимость и промышленность также заметно выросли. 

«Довольно высокие доходы за четвертый квартал, снижение инфляции и ВВП за четвертый квартал выше рыночных ожиданий способствовали [недавнему] ралли», — сказал Эндрю Хект в Seeking Alpha. «Однако наиболее оптимистичным фактором, вероятно, был подавляющий медвежий консенсус, который наступит в 2023 году, что привело к закрытию коротких позиций и опасениям некоторых инвесторов пропустить ралли». Хехт добавил: «Рыночные действия предполагают, что ФРС сдержит свой энтузиазм по поводу повышения ставок в 2023 году, но ястребиная реакция центрального банка может спровоцировать продажи. Ожидайте волатильности, и вы не будете разочарованы!» 

Оправившись от неудачи накануне, акции двигались вверх на протяжении всех торгов во вторник. Инвесторы с нетерпением ждали заявления ФРС в среду. Многие эксперты ожидают повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов, но Уолл-стрит сосредоточится на комментарии центрального банка о будущей денежно-кредитной политике. Между тем, новости о прибылях и убытках продолжали поступать. 

Во вторник в центре внимания оказалась компания General Motors (GM), которая успешно превзошла ожидания аналитиков. Это вызвало рост акций на 8%. С другой стороны, акции McDonald's (MCD) подешевели после публикации квартального отчета на фоне опасений, что инфляционное давление продолжит сказываться на марже. Между тем акции Caterpillar (CAT) упали после публикации разочаровывающих данных о прибыли за четвертый квартал. Что касается экономических новостей, то индекс стоимости занятости вырос на 1% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Это было немного меньше прогнозируемого экономистами роста на 1,1% и ниже роста на 1,2%, наблюдавшегося в предыдущем периоде. 

В статье авторитетного репортера ФРС из Wall Street Journal указывалось, что данные о стоимости занятости могут повлиять на принятие центральным банком будущих решений. В то время как вероятное повышение на 25 базисных пунктов запланировано для объявления в среду, «данные могут подкрепить аргументы в пользу приостановки повышения ставок этой весной — возможно, после очередного ожидаемого повышения на четверть пункта на собрании представителей ФРС 21-22 марта», — говорится в сообщении. статья заявлена. В другом месте индекс Кейса-Шиллера S&P CoreLogic упал на 0,5% в ноябре, падение пятый месяц подряд. Это совпало с падением, которого ожидали эксперты. Глядя на рынки с фиксированным доходом, доходность снизилась в преддверии решения ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций (US10Y) упала на 4 базисных пункта до 3,52%, а доходность 2-летних облигаций (US2Y) снизилась на 6 базисных пунктов до 4,20%. Помимо заголовков о доходах, Lithium Americas (LAC) резко выросла на новостях о партнерстве с GM, которое включает инвестиции в акционерный капитал LAC на сумму 650 млн долларов США.